国产芯片代替势不可挡行业龙头产能爬坡或超预期进行

1月22日早盘,芯片概念大幅拉升,到午间收盘,科创板芯源微涨近14%,上海贝岭、捷捷微电、易天股份、雅克科技涨停,汇顶科技迫临涨停,上海新阳、深南电路、泰达股份等多股纷繁大涨。

近年来,中国企业研制芯片的热心逐渐升温。

据龙芯中科大众号音讯,日前龙芯中科举办了一场“未来已来、到中流击水”为主题的工作报告。龙芯中科宣告2020年行将建立六支研制突击队。包含四支CPU突击队、GPU突击队和PCIE突击队,它们分别是3A5000突击队、3C5000突击队、7A2000突击队、2K2000突击队、GPU突击队、PCIE突击队。其间,龙芯3A5000是新一代桌面处理器,方案2020上半年流片。

据了解,龙芯中科是国产自主高功能通用处理器技能领先者和产品供给商,曾研制了我国首款通用CPU,为国家安全及国防安全的战略需求供给自主、安全、牢靠的处理器。龙芯新一代处理将面世,功能比美AMD,将会是国内最强的自主CPU之一。现在搭载龙芯中科CPU的计算机已承认进入政府收购目录。

华创证券以为,跟着方针推动和技能进步,龙芯未来开展前途可期。

1月16日,长江存储举行商场合作伙伴年会,承认自主研制的64层已经在上一年投入量产(256Gb TLC),并正扩大产能,估计2020年扩产3万片/月至5-6万片/月,2021年有望扩产到10万片/月,现在已进入设备收购的高峰期。

作为中国内地规划最大、技能最先进的集成电路芯片制作企业,中芯世界的一举一动都被职业所重视。近来,中芯世界14nm生产线正式投产,提早一年完成量产,12nm亦开端客户导入。

据中芯世界官网报导,中芯南边集成电路制作有限公司(中芯南边)已于2019年第三季度成功量产第一代14纳米FinFET工艺,这是国内第一条14nm工艺生产线,成为中国内地最先进的集成电路生产基地。

《国家集成电路工业高质量开展推动大纲》曾提出,到2020年16/14纳米制作工艺完成规划量产,封装测验技能到达世界领先水平。中芯南边14纳米完成量产,意味着中国大陆提早一年完成了重要开展方针。

国内另一家芯片巨子——华虹半导体发展也不小。1月12日下午,在华虹集团2020年全球供货商迎新座谈会上,华虹集团总工程师赵宇航表明,集团14纳米FinFET工艺全线贯通,SRAM良率超越25%,2020年将快速推动。

天风证券估计,从2020年开端,投产的项目将陆陆续续开端进入扩产阶段。现在处于产能爬坡状况的晶圆厂共有13座。触及出资金额超越530亿美金。现有产能大约33万片/月,未来会爬坡到超越100万片/月。2020年跟着下流需求增加,半导体职业景气量进步,估计产能爬坡将按方案或许超预期进行。

太平洋证券指出,在国家方针和商场需求等要素的驱动下,国内半导体工业快速增加,带动上游半导体设备和资料全面提高。主张侧重重视北方华创、中微公司。

华金证券表明,2020年1月商场全体需求逐渐进入相对冷季,估值水平在2019第四季度明显提高的情况下,主张坚持慎重。1月,5G手机和TWS品类商场重视热度连续。芯片国产化关于封测厂商以及具有了研制产品竞争力的IC规划厂商是时机。LED板块重视度有望提高,供求关系趋向平衡是职业内涵时机。但仍然主张逃避高估值和成绩动摇危险太大的标的。重视子板块以安防和LED为主,智能终端和半导体板块短期以挑选承认较高的个股为主。个股中心引荐标的为立讯精细、通富微电、全志科技、海康威视和奥拓电子。

标的挑选方面,国盛证券主张侧重重视芯片工业链相关公司:半导体存储(兆易立异、北京君正);光学芯片(韦尔股份);射频(三安光电、卓胜微);模仿(圣邦股份);规划(紫光国微、汇顶科技、博通集成、景嘉微、中颖电子);IDM(闻泰科技、士兰微、扬杰科技);设备(长川科技、北方华创、精测电子、至纯科技、万业企业);资料(兴森科技、中环股份、石英股份);封测(长电科技、华天科技、晶方科技、通富微电)。